Филмот ја раскажува приказната за Морис, голема мачка која зборува и патува од град во град, нудејќи да ги реши нивните ненадејни проблеми со стаорци. Го открива Кит, младо момче кое знае многу добро да свири на флаута, а стаорците маршираат надвор од градот, на олеснување на граѓаните. Морис и парите добиени од благодарнот град одеднаш исчезнуваат и тој се појавува на пристојно растојание да ги преброи парите со Кит и стаорците! Но тоа не се обични стаорци - тие зборуваат и носат облека и сонуваат за рајски остров каде стаорците и луѓето живеат заедно во мир. Се’ оди добро со нивната „стаорска измама“ додека не дојдат до градот Бед Блинц, каде сретнуваат девојка опседната со книги, Малиција, која ги води во авантура да ја решат мистеријата на нејзиниот град...